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水泥价格一年涨了80%以及市场格局分析

日期:2018-11-28 / 文章来源:http://zgdmwl.com

水泥价格一年涨了80%以及市场格局分析

水泥价格一年涨了80%

中墙11月28日讯,今年以来,水泥价格一直在高位运行,导致水泥价格上涨的因素较多,原材料成本上涨,运输成本和环保成本上升都推动了价格上涨。尤其是进入九月后,随着金九银十需求旺季启动,各地区水泥企业又纷纷提价,目前全国水泥均价相比去年同期上涨超过200元/吨,涨幅达80%以上。除了需求的支撑外,近两年在环保政策的推动下,水泥行业为了达到供求的平衡,也开始主动限产,需求端和供给端的共同作用,也使得今年水泥价格持续走高。
水泥产能1.2亿吨,但实际产量自2011年达到6500万吨高峰后开始逐年下滑,到2017年跌至3045万吨,产能利用率仅为 25.37 %,水泥产能呈现严重过剩局面。与此同时,业内企业为了抢夺市场,低价倾销,割肉相残,宁波台州杭州温州金华舟山绍兴成为全国水泥行业竞争最惨烈、价格最低、效益最差的地区,严重影响和阻碍了内蒙古水泥行业的健康持续发展。
为了遏制内蒙古水泥行业的经营乱象,促进水泥行业良性发展,提出了“支持优势企业联合重组,重点推进蒙西水泥股份有限公司牵头组建自治区大型水泥集团公司,搭建产能整合平台”的战略举措。
相关生产商有:万年青(000789) 上峰水泥(000672) 皖维高新(600036) 博闻科技(600883) 同力水泥(000885) 冀东水泥(000401) *ST青松(600425) 金隅股份(601992) 亚泰集团(600881) 新力金融(600318) 宁夏建材(600449) 狮头股份(600539) 海螺水泥(600585) 尖峰集团(600668) 四川金顶(600678) 祁连山(600720) 福建水泥(600802) 华新水泥(600801) 天山股份(000877) 四川双马(000935) 塔牌集团(002233) 鲁北化工(600727)
全国水泥熟料产能约18.07亿吨,从各区域分布情况看,排名前四的地区分布为华东、西南、华南和华中,这四个地区的占比合计超过70%。
华东地区:海螺水泥与中国建材引领市场
华东地区总熟料产能为4.7亿吨,占全国27%;2017年华东地区水泥产量占全国比重为32%,是国内第一大水泥市场。华东基础设施建设较早,房地产市场发达,且水路运输便利,因此大型水泥集团云集,是兵家必争之地。
华东地区特大企业集团产能占比较高,如海螺水泥和中国建材(南方水泥、中联水泥),大中型企业也较多,如山水水泥、红狮水泥、万年青、溧阳金峰、中材股份(中材水泥)台泥国际和亚洲水泥等。
水泥本是短腿产品,然而长三角地区(江浙沪皖)依靠长江水路运输之便将水泥市场连接,长三角熟料总产能为25亿吨(占全国产能比重为14.3%)。在长三角地区,因海螺水泥和中国建材两家熟料产能合计占比为56%,该区域CR5接近70%,小企业产能比重小于10%。因此在市场上,中国建材和海蝶水泥作为领导者引领市场,中型企业采取跟随策略,而小企业数量少且产能占比小于10%,对市场秩序影响较小。
西南地区:群雄逐鹿,水泥集中度较低
2008年四川大地震后,各大水泥企业纷纷进入西南地区扩建产能,2008-2011年西南地区水泥产能三年了增长282%,年均复合增速56%。目前,西南地区的产能约33170万吨,其中四川产能达10159万吨,云南和贵州的产能分别为8967万吨和8401万吨;西南地区,西南水泥企业的产能最大,约8386万吨,占比约25.28%。
四川地区的西南水泥(中国建材子公司)、海螺水泥和峨胜水泥三家产能合计占比49%;贵州地区西南水泥、海螺水泥和台泥国际三家合计占比53%;云南地区,华润水泥、华新水泥(包括拉法基瑞安)三家合计占比53%。西南地区小企业数量多,其中贵州和云南小企业产能占比都超过20%,集中度有待改善。
华南地区:海螺、华润和台泥三足鼎立
华南地区的两广区域是水泥消费的主要市场,广东和广西因西江使得水泥市场贯通,广西通过西江将水泥输送给供给短缺的广东市场。两广地区水泥熟料总产能为1.76亿吨,占全国比重为10%。广东产能为9866万吨,占比44%;福建产能为4994万吨,占比22%;广西产能为7733万吨,占比34%。
两广市场格局中,华润水泥、海螺水泥和台泥国际三足鼎立,熟料产能分别占区域总产能比重为25.5%、18.6%和11.1%,CR3合计为552%,产能集中度较高。而在粤东地区,因山多使得水泥运输不便,水泥市场较为封闭,塔牌集团话语权较高。
华中地区 :湖北竞争格局较好,河南产能严重过剩
华中地区的熟料水泥产能为23736万吨,其中河南地区产能为9920万吨,湖南地区产能为7449万吨,湖北地区产能为6367万吨。